Reel To Reel
Bob Dylan – Man On The Street 10 x CD (Coffret) ,Édition limitée
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East Orange Tape - Février/Mars 1961
1-1 San Francisco Bay Blues
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par - Jesse Fuller
1:46
1-2 Jesus Met The Women At The Well
Guitare, voix - Bob Dylan
Écriture [Crédit d'édition] - Trad*
2:33
1-3 Gypsy Davey
Arrangé par [Arr.] - Woody Guthrie
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
3:58
1-4 Pâturages d'abondance
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Par écrit - Woody Guthrie
6:18
1-5 Trail Of The Buffalo
Arrangé par [Arr.] - Woody Guthrie
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
6:18
1-6 Jesse James/Car Car/Southern Cannonball/Bring Me Back, My Blue Eyed Boy
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par - Trad - Woody Guthrie - R Hall / Jimmie Rodgers - Trad
Ecrit par - Jimmie Rodgers, R Hall*, Woody Guthrie
Écrit par [Crédit d'émission] - Trad*, Trad*
1:59
1-7 Souviens-toi de moi
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Scott Wiseman
2:50
Festival Folk d'Indian Neck - 6 mai 1961
1-8 Talking Columbia
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
3:54
1-9 Hangknot, Slipknot
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
5:02
1-10 Talking Fish Blues
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
5:49
Riverside Church, WRVR-FM - Saturday Of Folk Music NYC 29 juillet 1961
2-1 Handsome Molly
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad* (en anglais)
3:45
2-2 (Naomi Wise) Omie Wise
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:03
2-3 Pauvre Lazare
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:41
2-4 Mean Old Railroad
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Vocaux [Vocal] - Danny Kalb
Ecrit par - Danny Kalb
3:38
2-5 Acné
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Vocaux [Vocal] - Ramblin' Jack Elliott
Ecrit par - Eric Von Schmidt
3:33
Gaslight Café, NYC - Sept 1961
2-6 Man On The Street
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
2:24
2-7 He Was A Friend Of Mine
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:37
2-8 Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues (Blues du pique-nique de l'ours parlant)
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:11
2-9 Song To Woody
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
3:07
2-10 Pretty Polly
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
6:31
2-11 Car Car
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Guitare, chœurs [Backup Vocal] - Dave Van Ronk
Écrit par - Woody Guthrie
2:27
Gerdes Folk City, NYC Sept 1961
2-12 San Francisco Bay Blues
Guitare, voix - Bob Dylan
Guitare, voix [voix partagées] - Jim Kweskin
Écrit par - Jesse Fuller
3:10
2-13 The Great Divide
Guitare, voix - Bob Dylan
Guitare, voix [voix partagées] - Jim Kweskin
Ecrit par - Woody Guthrie
3:31
Studio de la radio WNYC, NYC, 29 octobre 1961
2-14 Sally Gal
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
2:05
2-15 The Girl I Left Behind
Guitare, Voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:14
Carnegie Chapter Hall, NYC, 4 novembre 1961
3-1 Pretty Peggy O
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
5:54
3-2 In The Pines
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Huddie Ledbetter
6:04
3-3 Gospel Plow
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:43
3-4 1913 Massacre
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
6:16
3-5 Backwater Blues
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bessie Smith
6:28
3-6 A Long Time A-Growin' (Jeune mais en pleine croissance)
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Trad*
5:59
3-7 Fixin' To Die
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bukka White
4:37
3-8 Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:37
3-9 Man On The Street
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
2:24
3-10 Talking Merchant Marine
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
4:16
3-11 Black Cross
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Lord Buckley
6:00
3-12 Freight Train Blues
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - John Lair
4:00
3-13 Song To Woody
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
4:13
3-14 Talkin' New York
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:40
Maison de Bonnie Beecher 22 décembre 1961
4-1 Candy Man
Arrangé par [Arr.] - Révérend Gary Davis
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
3:05
4-2 Baby Please Don't Go
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par - Big Joe Williams
4:10
4-3 Stealin' Stealin'
Arrangé par [Arr.] - Memphis Jug Band
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
2:12
4-4 Poor Lazarus
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:20
4-5 I Ain't Got No Home
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Par écrit - Woody Guthrie
2:05
4-6 It's Hard To Be Blind (C'est dur d'être aveugle)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad* (en anglais)
2:57
4-7 Man of Constant Sorrow
Arrangé par [Arr.] - Bob Dylan
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
3:30
4-8 Histoire d'East Orange
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
1:35
4-9 Naomi Wise (Omie Wise)
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'exploitation] - Trad*.
2:59
4-10 In The Evening
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Par écrit - Brownie McGhee
3:53
4-11 Baby Let Me Follow You Down
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Eric Von Schmidt
2:54
4-12 Sally Gal
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
1:41
4-13 Gospel Plow
Arrangé par [Arr.] - Bob Dylan
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [ReleaseCredit] - Trad* (en anglais)
1:28
4-14 Long John
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'exploitation] - Trad* 1:28
6:17
4-15 Cocaine Blues
Arrangement par [Arr.] - Rev Gary Davis*
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
2:15
4-16 VD Blues
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
1:52
4-17 VD Valse
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
0:49
4-18 VD City
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
1:45
4-19 VD Gunner's Blues
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
2:35
4-20 See That My Grave Is Kept Clean (Veillez à ce que ma tombe soit propre)
Guitare, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Blind Lemon Jefferson
3:34
4-21 Ramblin' Round
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
3:16
4-22 Black Cross
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Lord Buckley
4:57
WBAI Studio's, New York City, enregistré le 13 janvier 1962
Cynthia Gooding Show - Folksingers Choice
5-1 (J'ai entendu que) Lonesome Whistle
Ecrit par : Hank Williams, Jimmy Davies
4:14
5-2 Conversation 4:28
5-3 Fixin' To Die
Ecrit par - Bukka White
4:29
5-4 Conversation 1:00
5-5 Smokestack Lightning
Écrit par - Chester Burnett
3:12
5-6 Conversation 1:24
5-7 Hard Travelin'
Ecrit par - Woody Guthrie
3:41
5-8 Conversation 0:39
5-9 La mort d'Emmett Till
Ecrit par - Bob Dylan
5:19
5-10 Conversation 1:50
5-11 Standing On The Highway
Ecrit par - Bob Dylan
3:18
5-12 Conversation 1:36
5-13 Roll On, John
Arrangé par [Arrangé] - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
3:15
5-14 Conversation 1:06
5-15 Stealin' Stealin'
Arrangé par [Arrangé] - Memphis Jug Band
Ecrit par [ReleaseCredit] - Trad*
3:24
5-16 Conversation 4:15
5-17 Makes A Long Time Man Feel Bad
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad
3:30
5-18 Conversation 0:55
5-19 Baby Please Don't Go
Ecrit par - Big Joe Williams
2:14
5-20 Conversation 0:26
5-21 Hard Times In New York Town
Ecrit par - Bob Dylan
2:57
WBAI Broadside Show, New York City - Mai 1962
6-1 La Ballade de Donald White
Ecrit par - Bob Dylan
7:18
6-2 La mort d'Emmett Till
Écrit-Par - Bob Dylan
6:03
6-3 Blowin' In The Wind
Ecrit par - Bob Dylan
3:35
WBAI, New York City - Octobre 1962
6-4 Baby Let Me Follow You Down
Écrit-Par - Bob Dylan
3:20
6-5 Talkin' Paranoid Blues de la John Birch Society
Ecrit par - Bob Dylan
4:23
6-6 La mort d'Emmett Till
Ecrit par - Bob Dylan
5:07
6-7 Fais-moi une palette sur ton sol
Écrit-Par - Bob Dylan
3:15
Musée de cire Studs Terkel - WFMT, Chicago - Avril 1963
7-1 Farewell
Ecrit par - Bob Dylan
8:49
7-2 A Hard Rain's A-Gonna Fall (Une pluie violente va tomber)
Ecrit par - Bob Dylan
18:31
7-3 Le rêve de Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:31
7-4 Bottes de cuir espagnol
Ecrit par - Bob Dylan
10:56
7-5 John Brown
Ecrit par - Bob Dylan
11:16
7-6 Qui a tué Davy Moore
Ecrit par - Bob Dylan
6:00
7-7 Blowin' In The Wind
Ecrit par - Bob Dylan
2:35
WBAI - Skip Wesner Show - Février 1963
7-8 Tomorrow Is A Long Time
Ecrit par - Bob Dylan
1:11
7-9 Masters Of War
Ecrit par - Bob Dylan
4:46
7-10 Le blues de Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
1:35
Oscar Brand Show WNYC New York - Mars 1963
8-1 Girl From The North Country
Ecrit par - Bob Dylan
3:19
8-2 Only A Hobo
Ecrit par - Bob Dylan
2:46
Quest - Canada CBC TV, 1er février 1964
8-3 Times They Are A Changing
Écrit-Par - Bob Dylan
2:33
8-4 Talkin' WW3 Blues
Écrit-Par - Bob Dylan
4:50
8-5 La Ballade de Hattie Carroll
Ecrit par - Bob Dylan
5:24
8-6 Girl From The North Country
Ecrit par - Bob Dylan
3:17
8-7 A Hard Rain's A-Gonna Fall (Une pluie battante)
Ecrit par - Bob Dylan
6:00
8-8 Restless Farewell
Ecrit par - Bob Dylan
5:02
Folk Songs And More Folk Songs - WBC TV mai 1963
8-9 Blowin' In The Wind
Ecrit par - Bob Dylan
2:54
8-10 Man Of Constant Sorrow
Ecrit par - Bob Dylan
8-11 Ballade de Hollis Brown
Ecrit par - Bob Dylan
4:56
Steve Allen Show, 25 février 1964
8-12 La Ballade de Hattie Carroll
Ecrit par - Bob Dylan
6:09
Les Crane Show - ABC TV 17 février 1965
8-13 C'est fini maintenant Baby Blue
Écrit-Par - Bob Dylan
5:05
8-14 It's All Right Ma' (I'm Only Bleeding)
Ecrit par - Bob Dylan
7:26
Free Trade Hall, Manchester, Angleterre 7 mai 1965
9-1 The Times They Are A Changing
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:28
9-2 To Ramona
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:56
9-3 Gates Of Eden
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:51
9-4 Si tu dois partir, pars maintenant
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
2:56
9-5 C'est bon Ma (je ne fais que saigner)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
8:23
9-6 Love Minus Zero
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:22
9-7 Mr. Tambourine Man
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:08
9-8 Talkin' World War III Blues
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:07
9-9 Don't Think Twice
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
3:41
9-10 Avec Dieu à mes côtés
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
5:08
9-11 She Belongs To Me
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
4:13
9-12 It Ain't Me Babe
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:31
9-13 La mort solitaire de Hattie Carroll
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:06
9-14 All I Really Want To Do
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:29
9-15 It's All Over Now, Baby Blue
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
5:21
Enregistré en direct au studio de la BBC, Shepherds Bush, Londres, le 19 juin 1965.
10-1 Ballade de Hollis Brown
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
5:14
10-2 Mr. Tambourine Man
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:09
10-3 Gates Of Eden
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
7:05
10-4 Si tu dois partir, pars maintenant
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
2:44
10-5 Lonesome Death Of Hattie Carroll (La mort solitaire de Hattie Carroll)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:13
10-6 It Ain't Me Babe
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:02
10-7 Amour Moins Zéro/No Limit
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:52
10-8 One Too Many Mornings
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:12
10-9 Boots of Spanish Leather
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:41
10-10 C'est bon Ma (je ne fais que saigner)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
9:01
10-11 She Belongs To Me
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:45
10-12 It's All Over Now, Baby Blue
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
5:05
1-1 San Francisco Bay Blues
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par - Jesse Fuller
1:46
1-2 Jesus Met The Women At The Well
Guitare, voix - Bob Dylan
Écriture [Crédit d'édition] - Trad*
2:33
1-3 Gypsy Davey
Arrangé par [Arr.] - Woody Guthrie
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
3:58
1-4 Pâturages d'abondance
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Par écrit - Woody Guthrie
6:18
1-5 Trail Of The Buffalo
Arrangé par [Arr.] - Woody Guthrie
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
6:18
1-6 Jesse James/Car Car/Southern Cannonball/Bring Me Back, My Blue Eyed Boy
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par - Trad - Woody Guthrie - R Hall / Jimmie Rodgers - Trad
Ecrit par - Jimmie Rodgers, R Hall*, Woody Guthrie
Écrit par [Crédit d'émission] - Trad*, Trad*
1:59
1-7 Souviens-toi de moi
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Scott Wiseman
2:50
Festival Folk d'Indian Neck - 6 mai 1961
1-8 Talking Columbia
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
3:54
1-9 Hangknot, Slipknot
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
5:02
1-10 Talking Fish Blues
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
5:49
Riverside Church, WRVR-FM - Saturday Of Folk Music NYC 29 juillet 1961
2-1 Handsome Molly
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad* (en anglais)
3:45
2-2 (Naomi Wise) Omie Wise
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:03
2-3 Pauvre Lazare
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:41
2-4 Mean Old Railroad
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Vocaux [Vocal] - Danny Kalb
Ecrit par - Danny Kalb
3:38
2-5 Acné
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Vocaux [Vocal] - Ramblin' Jack Elliott
Ecrit par - Eric Von Schmidt
3:33
Gaslight Café, NYC - Sept 1961
2-6 Man On The Street
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
2:24
2-7 He Was A Friend Of Mine
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:37
2-8 Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues (Blues du pique-nique de l'ours parlant)
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:11
2-9 Song To Woody
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
3:07
2-10 Pretty Polly
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
6:31
2-11 Car Car
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Guitare, chœurs [Backup Vocal] - Dave Van Ronk
Écrit par - Woody Guthrie
2:27
Gerdes Folk City, NYC Sept 1961
2-12 San Francisco Bay Blues
Guitare, voix - Bob Dylan
Guitare, voix [voix partagées] - Jim Kweskin
Écrit par - Jesse Fuller
3:10
2-13 The Great Divide
Guitare, voix - Bob Dylan
Guitare, voix [voix partagées] - Jim Kweskin
Ecrit par - Woody Guthrie
3:31
Studio de la radio WNYC, NYC, 29 octobre 1961
2-14 Sally Gal
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
2:05
2-15 The Girl I Left Behind
Guitare, Voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:14
Carnegie Chapter Hall, NYC, 4 novembre 1961
3-1 Pretty Peggy O
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
5:54
3-2 In The Pines
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Huddie Ledbetter
6:04
3-3 Gospel Plow
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:43
3-4 1913 Massacre
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
6:16
3-5 Backwater Blues
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bessie Smith
6:28
3-6 A Long Time A-Growin' (Jeune mais en pleine croissance)
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Trad*
5:59
3-7 Fixin' To Die
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bukka White
4:37
3-8 Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:37
3-9 Man On The Street
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
2:24
3-10 Talking Merchant Marine
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
4:16
3-11 Black Cross
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Lord Buckley
6:00
3-12 Freight Train Blues
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - John Lair
4:00
3-13 Song To Woody
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
4:13
3-14 Talkin' New York
Guitare acoustique, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:40
Maison de Bonnie Beecher 22 décembre 1961
4-1 Candy Man
Arrangé par [Arr.] - Révérend Gary Davis
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
3:05
4-2 Baby Please Don't Go
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par - Big Joe Williams
4:10
4-3 Stealin' Stealin'
Arrangé par [Arr.] - Memphis Jug Band
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
2:12
4-4 Poor Lazarus
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
4:20
4-5 I Ain't Got No Home
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Par écrit - Woody Guthrie
2:05
4-6 It's Hard To Be Blind (C'est dur d'être aveugle)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad* (en anglais)
2:57
4-7 Man of Constant Sorrow
Arrangé par [Arr.] - Bob Dylan
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad*
3:30
4-8 Histoire d'East Orange
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
1:35
4-9 Naomi Wise (Omie Wise)
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'exploitation] - Trad*.
2:59
4-10 In The Evening
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Par écrit - Brownie McGhee
3:53
4-11 Baby Let Me Follow You Down
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Eric Von Schmidt
2:54
4-12 Sally Gal
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
1:41
4-13 Gospel Plow
Arrangé par [Arr.] - Bob Dylan
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [ReleaseCredit] - Trad* (en anglais)
1:28
4-14 Long John
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par [Crédit d'exploitation] - Trad* 1:28
6:17
4-15 Cocaine Blues
Arrangement par [Arr.] - Rev Gary Davis*
Guitare, voix - Bob Dylan
Écrit par [Crédit d'édition] - Trad*
2:15
4-16 VD Blues
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
1:52
4-17 VD Valse
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
0:49
4-18 VD City
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
1:45
4-19 VD Gunner's Blues
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
2:35
4-20 See That My Grave Is Kept Clean (Veillez à ce que ma tombe soit propre)
Guitare, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Blind Lemon Jefferson
3:34
4-21 Ramblin' Round
Guitare, voix - Bob Dylan
Ecrit par - Woody Guthrie
3:16
4-22 Black Cross
Guitare, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Lord Buckley
4:57
WBAI Studio's, New York City, enregistré le 13 janvier 1962
Cynthia Gooding Show - Folksingers Choice
5-1 (J'ai entendu que) Lonesome Whistle
Ecrit par : Hank Williams, Jimmy Davies
4:14
5-2 Conversation 4:28
5-3 Fixin' To Die
Ecrit par - Bukka White
4:29
5-4 Conversation 1:00
5-5 Smokestack Lightning
Écrit par - Chester Burnett
3:12
5-6 Conversation 1:24
5-7 Hard Travelin'
Ecrit par - Woody Guthrie
3:41
5-8 Conversation 0:39
5-9 La mort d'Emmett Till
Ecrit par - Bob Dylan
5:19
5-10 Conversation 1:50
5-11 Standing On The Highway
Ecrit par - Bob Dylan
3:18
5-12 Conversation 1:36
5-13 Roll On, John
Arrangé par [Arrangé] - Bob Dylan
Écrit par [ReleaseCredit] - Trad*
3:15
5-14 Conversation 1:06
5-15 Stealin' Stealin'
Arrangé par [Arrangé] - Memphis Jug Band
Ecrit par [ReleaseCredit] - Trad*
3:24
5-16 Conversation 4:15
5-17 Makes A Long Time Man Feel Bad
Ecrit par [Crédit d'édition] - Trad
3:30
5-18 Conversation 0:55
5-19 Baby Please Don't Go
Ecrit par - Big Joe Williams
2:14
5-20 Conversation 0:26
5-21 Hard Times In New York Town
Ecrit par - Bob Dylan
2:57
WBAI Broadside Show, New York City - Mai 1962
6-1 La Ballade de Donald White
Ecrit par - Bob Dylan
7:18
6-2 La mort d'Emmett Till
Écrit-Par - Bob Dylan
6:03
6-3 Blowin' In The Wind
Ecrit par - Bob Dylan
3:35
WBAI, New York City - Octobre 1962
6-4 Baby Let Me Follow You Down
Écrit-Par - Bob Dylan
3:20
6-5 Talkin' Paranoid Blues de la John Birch Society
Ecrit par - Bob Dylan
4:23
6-6 La mort d'Emmett Till
Ecrit par - Bob Dylan
5:07
6-7 Fais-moi une palette sur ton sol
Écrit-Par - Bob Dylan
3:15
Musée de cire Studs Terkel - WFMT, Chicago - Avril 1963
7-1 Farewell
Ecrit par - Bob Dylan
8:49
7-2 A Hard Rain's A-Gonna Fall (Une pluie violente va tomber)
Ecrit par - Bob Dylan
18:31
7-3 Le rêve de Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:31
7-4 Bottes de cuir espagnol
Ecrit par - Bob Dylan
10:56
7-5 John Brown
Ecrit par - Bob Dylan
11:16
7-6 Qui a tué Davy Moore
Ecrit par - Bob Dylan
6:00
7-7 Blowin' In The Wind
Ecrit par - Bob Dylan
2:35
WBAI - Skip Wesner Show - Février 1963
7-8 Tomorrow Is A Long Time
Ecrit par - Bob Dylan
1:11
7-9 Masters Of War
Ecrit par - Bob Dylan
4:46
7-10 Le blues de Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
1:35
Oscar Brand Show WNYC New York - Mars 1963
8-1 Girl From The North Country
Ecrit par - Bob Dylan
3:19
8-2 Only A Hobo
Ecrit par - Bob Dylan
2:46
Quest - Canada CBC TV, 1er février 1964
8-3 Times They Are A Changing
Écrit-Par - Bob Dylan
2:33
8-4 Talkin' WW3 Blues
Écrit-Par - Bob Dylan
4:50
8-5 La Ballade de Hattie Carroll
Ecrit par - Bob Dylan
5:24
8-6 Girl From The North Country
Ecrit par - Bob Dylan
3:17
8-7 A Hard Rain's A-Gonna Fall (Une pluie battante)
Ecrit par - Bob Dylan
6:00
8-8 Restless Farewell
Ecrit par - Bob Dylan
5:02
Folk Songs And More Folk Songs - WBC TV mai 1963
8-9 Blowin' In The Wind
Ecrit par - Bob Dylan
2:54
8-10 Man Of Constant Sorrow
Ecrit par - Bob Dylan
8-11 Ballade de Hollis Brown
Ecrit par - Bob Dylan
4:56
Steve Allen Show, 25 février 1964
8-12 La Ballade de Hattie Carroll
Ecrit par - Bob Dylan
6:09
Les Crane Show - ABC TV 17 février 1965
8-13 C'est fini maintenant Baby Blue
Écrit-Par - Bob Dylan
5:05
8-14 It's All Right Ma' (I'm Only Bleeding)
Ecrit par - Bob Dylan
7:26
Free Trade Hall, Manchester, Angleterre 7 mai 1965
9-1 The Times They Are A Changing
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:28
9-2 To Ramona
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:56
9-3 Gates Of Eden
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:51
9-4 Si tu dois partir, pars maintenant
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
2:56
9-5 C'est bon Ma (je ne fais que saigner)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
8:23
9-6 Love Minus Zero
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:22
9-7 Mr. Tambourine Man
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:08
9-8 Talkin' World War III Blues
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:07
9-9 Don't Think Twice
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
3:41
9-10 Avec Dieu à mes côtés
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
5:08
9-11 She Belongs To Me
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
4:13
9-12 It Ain't Me Babe
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:31
9-13 La mort solitaire de Hattie Carroll
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:06
9-14 All I Really Want To Do
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:29
9-15 It's All Over Now, Baby Blue
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
5:21
Enregistré en direct au studio de la BBC, Shepherds Bush, Londres, le 19 juin 1965.
10-1 Ballade de Hollis Brown
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Écrit par - Bob Dylan
5:14
10-2 Mr. Tambourine Man
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:09
10-3 Gates Of Eden
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
7:05
10-4 Si tu dois partir, pars maintenant
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
2:44
10-5 Lonesome Death Of Hattie Carroll (La mort solitaire de Hattie Carroll)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:13
10-6 It Ain't Me Babe
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:02
10-7 Amour Moins Zéro/No Limit
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
3:52
10-8 One Too Many Mornings
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:12
10-9 Boots of Spanish Leather
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
6:41
10-10 C'est bon Ma (je ne fais que saigner)
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
9:01
10-11 She Belongs To Me
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
4:45
10-12 It's All Over Now, Baby Blue
Guitare, Harmonica, Voix - Bob Dylan
Ecrit par - Bob Dylan
5:05
